TrueNoord obtient des fonds supplémentaires pour continuer sa forte croissance

TrueNoord, la société de leasing d’avions indépendante spécialisée dans les avions régionaux et soutenue par Bregal Freshstream, a obtenu de nouveaux capitaux de la part des actionnaires existants et de nouveaux investisseurs, portant le total des fonds propres disponibles à près de 400 millions de dollars US pour élargir son portefeuille d’avions et partiellement refinancer sa flotte existante tandis que l’entreprise entre dans une nouvelle phase de croissance. Celle-ci vient également d’obtenir une ligne de financement senior d’un montant de 500 millions de dollars US, mise en place au mois de juillet.

À la suite de l’entrée dans le capital des nouveaux co-investisseurs et de la nouvelle ligne de financement senior, TrueNoord cible une accélération de ses plans de croissance avec une stratégie visant à croître de manière importante sa flotte existante de 30 avions Embraer, Bombardier et ATR au cours des cinq prochaines années et à utiliser sa forte présence en Europe pour continuer son expansion en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Des fonds ont été levés auprès des investisseurs initiaux, Bregal Freshstream, BlackRock et Aberdeen Standard, et de nouveaux investisseurs, notamment Capital Dynamics, Euro Private Equity et Flandrin. La ligne de financement senior de 500 millions de dollars US a été organisée et entièrement souscrite par Morgan Stanley, NORD / LB Norddeutsche Landesbank et Barclays.

Fondé en 2002 par le P-DG Anne-Bart Tieleman sous le nom de GA-Finance, le Groupe, avec le soutien de Bregal Freshstream, a été relancé sous le nom TrueNoord en 2016. Avec des bureaux à Londres, Dublin et Amsterdam, TrueNoord est un spécialiste du leasing d’avions régionaux dans le segment de taille 50 à 150 sièges qui fournit des solutions de de financement pour les compagnies aériennes et les OEMs. L’aviation régionale représente une part très importante du trafic aérien mondial : environ 50% de tous les déplacements sont des trajets de moins de 500 kilomètres. C’est particulièrement le cas en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, où la croissance importante de la population et les infrastructures encore peu développées rendent nécessaire la densification du réseau aérien.

TrueNoord se focalise sur l’acquisition d’appareils relativement jeunes avec des baux attachés à des compagnies aériennes stables et bien positionnées. La société est bien placée pour prendre avantage de la croissance inhérente au marché de leasing d’avions régionaux et, depuis son lancement, a développé un vaste réseau de contacts aériens, techniques, financiers et OEM qui est, sur le marché du leasing d’avions spécialisés, numéro deux en termes de taille, juste derrière le danois Nordic Aviation Capital (NAC).

TrueNoord a reçu le prix du « Regional Aircaft Lessor of the Year » lors des Global Transport Finance Awards 2017.

Anne Bart Tieleman, PDG de TrueNoord, a commenté :
« Le soutien d’une telle liste de nouveaux partenaires vient encore renforcer la qualité de notre groupe mondialement reconnu d’investisseurs et de financiers qui facilitera la croissance dynamique de TrueNoord au cours des prochaines années. Pour TrueNoord, c’est la prochaine étape importante de notre évolution commerciale et nous permet d’être plus proactifs dans la poursuite des transactions de leasing d’avions régionaux, alors que nous cherchons à prendre avantage de la forte dynamique que nous avons générée ces dernières années pour devenir l’un des principaux acteurs dans ce secteur. »

Rayhan Davis, Chief Investment Officer chez Bregal Freshstream, a ajouté :
« Depuis notre premier investissement dans l’entreprise, TrueNoord n’a cessé de croître, mettant en œuvre les plans d’expansion du Groupe dans le secteur des avions régionaux. L’entreprise est pleinement engagée dans l’évolution de sa flotte d’avions Embraer, Bombardier et ATR, non seulement en Europe, mais également en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. L’appui de nos co-investisseurs dans le capital de l’entreprise et de la nouvelle ligne de financement senior mise en place va nous permettre de réaliser les plans de croissance ambitieux de l’entreprise. »

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